Селянин Я.В. Американо-китайское противостояние вокруг Тайваня: микросхемы и война
Selyanin, Ya.V. U.S.-China Competition for Taiwan: Chips and War
УДК: [327.8::658.5::621.382.2/.3](73)::(510+492+520)
JEL: F51, F52, L63
DOI: 10.31857/S2686673023060056
EDN: EINKGW
Американо-китайское противостояние вокруг
Тайваня: микросхемы и война
Я.В. Селянин
Институт мировой экономики и международных отношений РАН.
Российская Федерация, Москва, Профсоюзная ул., 23.
e-mail: yaroslav.selyanin@yandex.ru
Резюме: Важность обладания технологиями производства передовых полупровод-
никовых электронных компонентов в современном мире невозможно переоценить.
В ведущейся Соединёнными Штатами экономической войне с Китаем одним из ключе-
вых направлений является борьба за технологии их производства и выпускающие их
фабрики, расположенные на Тайване. США почти полностью зависят от поставок оттуда
передовых микросхем и пока не способны обеспечить их выпуск своими силами, хотя и
лидируют в их разработке. С другой стороны, в получении технологий производства
крайне заинтересован Пекин. Вашингтон в попытке предотвратить это вводит против
полупроводниковой промышленности материкового Китая всё более жёсткие санкции и
нагнетает напряжённость в отношениях Пекина и Тайбэя, предрекая скорое начало во-
оружённого конфликта. В статье рассматривается ситуация с зависимостью США от
поставок полупроводниковых компонентов с тайваньских фабрик и предпринимаемые
Вашингтоном меры по её снижению. Даётся оценка степени заинтересованности Пекина
во взятии острова под полный контроль военным путём с точки зрения перспектив для
полупроводниковой промышленности КНР.
Ключевые слова: США - Китай - Тайвань - производство полупроводников - им-
портозамещение
Для цитирования: Селянин Я.В. Американо-китайское противостояние вокруг Тай-
ваня: микросхемы и война. США & Канада: экономика, политика, культура. 2023;
53(6):67-81. DOI: 10.31857/S2686673023060056
EDN: EINKGW
U.S.-China Competition for Taiwan: Chips and War
Yaroslav V. Selyanin
Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences.
23, Profsoyuznaya Str., Moscow, 117997, Russian Federation
e-mail: yaroslav.selyanin@yandex.ru
Abstract: An importance of owning semiconductor producing technologies can’t be overesti-
mated. One of the main aspects of U.S.-China economic war is fight for control such technologies
and semiconductor fabs placed on Taiwan. U.S. dependence of advanced chips delivering from
there is close to full. Now they aren’t able to organize producing of such types of chips on their own
67
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА / FOREIGN POLICY
2023; 6: 67-81
США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture
territory in spite of leading in developing them. On the other hand, Beijing is trying to get advanced
semiconductor producing technologies. Washington in an attempt to prevent it is imposing sanc-
tions against semiconductor industry of mainland China and escalating tensions in relations between
Beijing and Taipei, predicting the imminent outbreak of armed conflict. The article considers U.S.
dependence on chips delivery from Taiwanese fabs and U.S. measures on fixing it. Additionally, it
estimates the degree of Beijing's interest in taking the island under full control by military means
from the point of view of prospects for the semiconductor industry of the PRC.
Keywords: USA - China - Taiwan - semiconductor manufacturing - import substitution
For citation: Selyanin Y.V. U.S.-China Competition for Taiwan: Chips and War. USA &
Canada: Economics, Politics, Culture. 2023; 53(6):67-81.
DOI: 10.31857/S2686673023060056
EDN: EINKGW
ВВЕДЕНИЕ
9 августа 2022 г. президент США Дж. Байден подписал закон «О ЧИПС»
(CHIPS Act), в рамках которого запланировано выделение 52 млрд долл. на мо-
дернизацию отрасли производства микросхем на территории США.
Разработку и принятие закона сопровождал вал заявлений и публикаций о
том, насколько уязвимой Америка оказалась в этой сфере, несмотря на своё по-
литическое, технологическое и военное доминирование в мире. Характерно, что
писать и говорить на эту тему стали «все вдруг». Однако эта компания в под-
держку принятия экстренных мер, к которым и следует отнести указанный за-
кон, началась, во-первых, не вчера, а во-вторых, по другому поводу.
В ноябре 2019 г. выходит первый промежуточный отчёт сформированной го-
дом ранее Комиссии по вопросам национальной безопасности в области искус-
ственного интеллекта (NSCAI), которая в большинстве своих докладов о том, как
Соединённым Штатам сохранить лидерство в области ИИ, указывала на необхо-
димость подорвать полупроводниковую отрасль конкурентов, главным из кото-
рых был объявлен Китай [1]. В итоговом отчёте эта рекомендация в числе прочих
предстала в глубоко проработанном виде и была подана с традиционной подвод-
кой, о том, что «противники полны решимости использовать возможности искус-
ственного интеллекта против нас (США. - Прим. авт.)», а потому «Соединённые
Штаты должны сделать всё необходимое, чтобы сохранить своё лидерство в инно-
вациях, ответственно использовать ИИ для защиты свободных людей и свободных
обществ, а также для расширения границ науки на благо всего человечества» [2].
Авторы рекомендаций, а в состав комиссии входили люди в этой сфере компе-
тентные, включая ведущих специалистов по ИИ из «Гугл» (Google) и «Майкрософт»
(Microsoft) [3], - прямо указывали, что Китай достиг значительных успехов в области
разработки и производства полупроводниковых компонентов, а потому запрещать
нужно сразу поставки Пекину передового оборудования для производства процес-
соров и микросхем памяти. Речь шла в первую очередь о машинах для фотолито-
графии (сканеры), использующих сверхжёсткое ультрафиолетовое излучение
68
Селянин Я.В. Американо-китайское противостояние вокруг Тайваня: микросхемы и война
Selyanin, Ya.V. U.S.-China Competition for Taiwan: Chips and War
(EUV), и о наиболее совершенных машинах для иммерсионной фотолитографии,
использующих глубокий ультрафиолет (DUV), которые необходимы для производ-
ства микросхем по технологическим нормам 7 нм и менее и 7-38 нм, соответственно
[2]; [4]. Именно такое оборудование необходимо для создания конкурентоспособ-
ных специализированных микросхем для развития ИИ.
Рекомендация обосновывалась тем, что США, Голландия и Япония почти
полностью контролируют производство литографического оборудования такого
класса. Запрет на его поставку Пекину будет главным удушающим фактором в
этой полупроводниковой войне. И это единственный вариант, который позво-
лит, как предполагалось, быстро остановить развитие Китая в этой сфере.
Первым шагом после выхода отчёта Комиссии в 2019 г. стали санкции админи-
страции Трампа против «Хуавей» (Huawei). Именно тогда многие впервые услыша-
ли название тайваньского контрактного производителя (но не разработчика!) полу-
проводниковых изделий - компании «ТСМСи» (TSMC), которая в 2020 г. остановила
по требованию США выполнение заказов китайского производителя электроники.
Казалось, Вашингтон, чьи компании обладают правами на многие ключевые тех-
нологии для разработки и производства полупроводников, может легко уничтожить
отрасль материкового Китая по производству микросхем, запретив в её адрес постав-
ки соответствующего оборудования, программного обеспечения (ПО) и материалов.
Однако, несмотря на все санкции, этого пока не произошло. В чём причина?
Ответ состоит в том, что критическая зависимость Соединённых Штатов и Китая в
этой сфере взаимна. Один из ключевых аспектов этой зависимости - сосредоточение в
КНР производства передовых микросхем, так необходимых американским компаниям
вроде «Эппл» (Apple), «АМД» (AMD) и «Энвидиа» (Nvidia). Они изготавливаются на
Тайване, чьё вхождение в состав Китая США формально не только не оспаривают, но и,
согласно своей Стратегии национальной безопасности в редакции 2022 г., намерены
противостоять попыткам любой из сторон изменить сложившийся статус-кво [5].
Фабрики по производству полупроводниковых компонентов - это только
один из пунктов в списке направлений, по которым Вашингтон критически за-
висит от Пекина. Но, безусловно, наиболее ёмкий по количеству и значению
технологий и потому, пожалуй, самый интересный.
Судя по отчётам правительства США, оно осознаёт эту взаимную зависимость [6].
Однако это не мешает Вашингтону нагнетать истерию вокруг возможности захвата
острова Тайвань вооружёнными силами материкового Китая. Хотя при таком разви-
тии событий высока вероятность того, что идущий заказчикам из США поток микро-
схем и оборудования их использующего, производимых по обе стороны Тайваньского
пролива, прекратится. Учитывая, что от продукции расположенных там фабрик за-
висит не только Вашингтон и его союзники, но и большая часть остального мира,
американо-китайское противостояние оказывается глобальной проблемой.
Зачем Вашингтон обостряет ситуацию и своими руками разрушает сотрудниче-
ство, от которого настолько сильно зависит? Или у Соединённых Штатов есть какие-то
иные, более весомые причины создавать себе проблемы там, где их могло бы не быть?
69
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА / FOREIGN POLICY
2023; 6: 67-81
США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture
ПОЧЕМУ ТАЙВАНЬ ТАК ВАЖЕН?
Если посмотреть на регионы размещения фабрик по производству полупро-
водников, то окажется, что в лидерах Тайвань (20% мировых мощностей), Южная
Корея (19%), Япония (17%), материковый Китай (16%) и США (около 12%) [6].
Казалось бы, по цифрам дружественные Соединённым Штатам Южная Ко-
рея и Япония не сильно отстают от Тайваня. Суммарно их доля вовсе равна сум-
марной доле КНР (материковый Китай плюс Тайвань) - по 36%. Почему же та-
кое внимание приковано к одному только Тайваню?
Дело в том, что в указанные цифры входят мощностях для производства ши-
рокого спектра полупроводниковых изделий - от самого простого диода до цен-
трального процессора. Если смотреть по мощностям для производства именно
логических микросхем (включая передовые центральные процессоры (ЦП), дис-
кретные графические процессоры, программируемые логические интегральные
схемы (ПЛИС), специализированные интегральные схемы для ИИ, то по состоя-
нию на 2019 г. более 80% производственных мощностей (по объёмам выпускае-
мой продукции) принадлежат китайским (включая тайваньские), южнокорей-
ским, американским и японским компаниям. Причём почти все мировые фаб-
рики, работающие по передовым техпроцессам (10 нм и менее), контролируют
тайваньская «ТСМСи», южнокорейский «Самсунг» (Samsung) и американский
«Интел» (Intel) (последний - фабриками в Израиле и Ирландии) [7].
Материковый Китай, Тайвань, Южная Корея и Япония сосредоточили около 75%
мировых мощностей производства полупроводниковых устройств (всех типов) [8].
Тайвань в одиночку обладает 40% мировых мощностей производства логиче-
ских элементов и лидирует по передовым технологическим процессам, необходи-
мым для производства полупроводниковых компонентов для смартфонов, персо-
нальных компьютеров, серверов для центров обработки данных и беспилотных ав-
томобилей - упомянутых выше центральных и графических процессоров ПЛИС и
микросхем для ИИ [8]. По оценкам главы «Эппл» Тима Кука, на Тайване сегодня
производится 60% поставляемых на мировой рынок процессоров [9].
Только 2% всех мировых мощностей для производства полупроводниковых
электронных компонентов приходится на фабрики, способные изготавливать
микросхемы по техпроцессам (7 нм и менее). По состоянию на май 2021 г. все
они были расположены на Тайване (92%) и в Южной Корее (8%) [8].
Если говорить о производстве микросхем по техпроцессам 5 нм (передовых
на тот момент), то к январю 2022 г. на Тайване было расположено 85% мировых
мощностей [10].
По количеству таких фабрик, работающих по более крупным («зрелым»)
техпроцессам - то есть больше 16 нм, Тайвань так же в лидерах. Совместно с ма-
териковым Китаем они суммарно обладают 65% таких мощностей [10]. В целом
такие микросхемы для США производят они и Южная Корея [6].
70
Селянин Я.В. Американо-китайское противостояние вокруг Тайваня: микросхемы и война
Selyanin, Ya.V. U.S.-China Competition for Taiwan: Chips and War
В случае начала предрекаемого и активно провоцируемого Вашингтоном
конфликта между Пекином и Тайбэем США рискуют лишиться доступа к этим
производственным мощностям и, соответственно, их продукции.
ВОЗМОЖНОСТИ США В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛУПРОВОДНИКОВ
Несмотря на то, что американские компании обладают огромной интеллекту-
альной собственностью в области разработки и производства полупроводниковых
устройств, необходимого оборудования и инструментов, включая специализиро-
ванное программное обеспечение, ситуация с возможностью компаний произве-
сти разработанные микросхемы на территории США достаточно сложная.
Если говорить о степени «патриотизма» среди американских компаний в во-
просе размещения своих фабрик, то в целом на территории США расположено
около 44% производственных мощностей американских производителей полу-
проводниковых компонентов [6]. Если посмотреть по конкретным фирмам, то,
например, у «Аналог Девайсез» (Analog Devices) 38% их мощностей находятся за
рубежом, у «Интел» - 61%, у «Микрон» (Micron) - 79%. Причём речь идёт о
наиболее современных заводах. А на территории Соединённых Штатов остают-
ся в основном более старые производства: из тех, что построены до 2000 г. и по-
прежнему работают, все находятся в США. А вот из тех фабрик, что построены в
2015 г. и позже, только около 15% [10].
О степени современности производств можно судить, например, по диаметру
используемых для печати микросхем кремниевых пластин. Сегодня для фабрик
стандартом является диаметр 300 мм. Чем меньше, тем более морально устарев-
шей является производство. Так, из 40 основных фабрик, производящих полупро-
водниковые элементы (всех типов) на территории США, только половина исполь-
зует кремниевые пластины диаметром 300 мм, остальные - 200 мм и ниже [6].
Не все компании могут позволить себе владение фабриками и тем более их
модернизацию, поэтому постепенно они закрывают старые производства и пе-
реходят к бесфабричной модели работы (fabless) [10]. Такие компании ещё назы-
вают дизайн-центрами, поскольку они только разрабатывают микросхемы, а их
производство заказывают у контрактных производителей, например, «ТСМСи».
В результате, «наиболее передовая фабрика в США (10 нм) принадлежит
«Интел» и не сможет запустить производство по техпроцессу 7 нм до 2023 г.» [6].
90% необходимых Соединённым Штатам передовых микросхем они закупают на
Тайване [11]. Однако в США производится 43% логических компонентов по 10-
22 нм, 6% - 28-45 нм, 9% - 45 нм и крупнее (общемировых объёмов). Для сравне-
ния на Тайвань приходится 28%, 47% и 31%, а на материковый Китай - 3%, 19% и
23% соответственно [8]. Стоит отметить, что указанные техпроцессы позволяют
производить компоненты, чьих характеристик, в целом, достаточно для исполь-
зования в персональных компьютерах и бытовой электронике.
71
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА / FOREIGN POLICY
2023; 6: 67-81
США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture
В целом с 1990 г. доля США в общемировых мощностях, рассчитанных под
кремниевые пластины диаметром 300 мм, сжалась с 37% до 12%. Без принятия
экстренных мер к 2030 г. их доля рискует уменьшиться до 9% [12].
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
КОМПОНЕНТОВ: ЦЕНА ВОПРОСА
Главной причиной переезда производств в Азию является желание компа-
ний сократить свои затраты, которые в случае полупроводниковой отрасли
очень существенны. Стоит подчеркнуть, что речь идёт о технологиях массового
изготовления микросхем, используемых сегодня компаниями-производителями
полупроводниковых компонентов.
Так, стоимость строительства одной фабрики по производству логических
микросхем (процессоры), включая затраты на землю, здания и оборудование,
составляет от 10 до 20 млрд долл. для техпроцессов от 14/16 нм до 5 нм [12]. Для
техпроцесса 5 нм минимально возможная стоимость фабрики оценивается в
12 млрд долл. По существующим оценкам стоимость фабрик для 3 нм может
превысить 20 млрд долл. Один только EUV-литограф для неё стоит, по одним
оценкам, порядка 150 млн долл. [6]. По другим данным, такая установка для
техпроцессов 5 и 3 нм стоит до 200 млн долл., а установки следующего поколе-
ния будут стоить до 300 млн долл. [13]. DUV-литографы дешевле - по 40-60 млн
долл. [14].
На её строительство - от начала работ до выхода на полную мощность - ухо-
дит от 2 до 4 лет [10]. Для работы ей требуется развитая инфраструктура, по-
скольку производство нуждается в сверхчистых газах и воде, осушенном воздухе
и азоте, бесперебойной поставке электроэнергии высокого качества [6]. Текущие
расходы в процессе работы (рабочая сила, коммунальные услуги и так далее)
составляют до 2 млрд долл. в год. Таким образом общая стоимость владения пе-
редовой новой фабрикой за 10 лет достигает 30-40 млрд долл. Для сравнения
эксперты «Бостон консалтинг груп» (Boston Consulting Group, BCG) и Ассоциации
полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA) в
своём докладе приводят предполагаемую стоимость авианосца следующего по-
коления - 13 млрд долл., и новой АЭС - от 4 до 8 млрд долл. [15].
При этом стоимость владения новой фабрикой в США на 25-30% выше, чем
на Тайване и в Сингапуре (за 10 лет это в среднем около 6 млрд долл. [6]), и до
50% выше, чем в материковом Китае [15].
В результате, по оценкам основателя «ТСМСи» Морриса Чанга (Morris Chang), в
целом «производство чипов в США обойдётся в 1,5 раза дороже, чем на Тайване» [16].
Учитывая всё сказанное выше, становится понятно, почему сегодня так ва-
жен Тайвань, который: обладает современными фабриками и передовыми тех-
нологиями для производства всего спектра полупроводниковых компонентов;
находится в регионе расположения поставщиков необходимого сырья, материа-
72
Селянин Я.В. Американо-китайское противостояние вокруг Тайваня: микросхемы и война
Selyanin, Ya.V. U.S.-China Competition for Taiwan: Chips and War
лов и химии, сборочных производств потребителей полупроводниковой про-
дукции; обеспечивает при этом её стоимость на 25-50% меньше, чем в странах
Запада. Казалось бы, весь мир должен быть заинтересован в сохранении мира и
улучшении отношений между Тайбэем и Пекином.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНСКИ
В первую очередь в спокойной работе тайваньских фабрик должен быть за-
интересован Вашингтон. Однако США нагнетают напряжённость и делают всё
возможное для ухудшения отношений Тайваня и материкового Китая, одновре-
менно работая над тем, чтобы заместить производства полупроводниковых ком-
понентов за рубежом фабриками на своей территории. К реализации этой ини-
циативы привлекается не только американский «Интел», но и тайваньская
«ТСМСи» с южнокорейской «Самсунг». Вашингтон работает над тем, чтобы они
организовали собственное производство микросхем на территории США, в
первую очередь передовых - изготавливаемых по техпроцессам 3-5 нм. В каче-
стве стимулирующей меры Конгресс выделил 52 млрд долл. в рамках закона
«О ЧИПС» в качестве субсидий на возвращение американской полупроводни-
ковой отрасли на уровень мировых лидеров. Около 37 млрд долл. будет направ-
лена на софинансирование строительства фабрик этих компаний [17].
По оценкам Центра безопасности и новейших технологий (Center for Security
and Emerging Technology) Джорджтаунского университета, этой суммы достаточ-
но, чтобы побудить компании построить на территории США несколько фаб-
рик. Теоретически их мощностей должно быть достаточно, чтобы полностью
покрыть потребности США в полупроводниках компонентах к 2027 г. - как по
самым современным, так и по «зрелым» техпроцессам (legacy logic chips), которые
нужны военным и промышленности, включая автомобилестроение [17].
Для этого США необходимо получить четыре фабрики по передовым тех-
процессам, чтобы практически полностью закрыть свои потребности в микро-
схемах по техпроцессам 2 и 3 нм [10]. Это будет стоить американскому бюджету
23 млрд долл. или 62 % от суммы, выделенной в рамках закона. Поскольку быст-
ро перенести производство микросхем с фабрики одной компании на фабрики
другой компании невозможно [18] из-за особенностей технологий производства,
то пропорционально существующему потреблению американских компаний
Соединённым Штатам требуется строительство двух фабрик «ТСМСи» и по од-
ной - «Интел» и «Самсунг» [10].
Для производства компонентов по зрелым техпроцессам предлагается по-
строить от двух (чтобы закрыть наиболее критически важные направления [17])
до пяти фабрик (которые тоже не закроют всех потребностей, но обеспечат са-
мые важные) [10].
Для покрытия потребности США в микросхемах памяти (DRAM), согласно ре-
комендациям, нужна одна фабрика мощностью не менее 100 тыс. пластин в месяц
73
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА / FOREIGN POLICY
2023; 6: 67-81
США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture
(wafers per month, WPM), что составит 6% мировых мощностей. Заявленная произ-
водительность является минимальной для того, чтобы существование фабрики
было экономически оправдано (речь именно о производстве памяти). Американ-
скому федеральному бюджету это будет стоить от 5 до 10 млрд долл. [10].
Причина такого большого внимания американской государственной маши-
ны к полупроводникам, по мнению упомянутых выше BCG и SIA, в том, что
национальная безопасность США зависит от передовых полупроводниковых
компонентов, поскольку они необходимы для создания суперкомпьютеров и
ИИ. Доля таких компонентов составляет 34% общего потребления США. Чет-
верть из них (или менее 9% общего) используется в военных, авиационных и
космических системах, сетях связи, суперкомпьютерах и центрах обработки
данных, обеспечивающих работу правительства, энергетики, транспорта, систе-
мы здравоохранения и финансового сектора.
Исходя из задачи обеспечить производство полупроводниковых компонен-
тов в указанных объёмах, по приведённым «Бостон консалтинг груп» и Ассоци-
ацией полупроводниковой промышленности данным, США нужно построить
2-3 передовые фабрики производительностью 20-35 тыс. пластин в месяц [8].
С одной стороны, этого должно хватить для решения указанной задачи. С дру-
гой - выделенных средств должно хватить для получения жизнеспособных
мощностей для производства компонентов по передовым техпроцессам.
Для сравнения, полное самообеспечение США полупроводниковыми ком-
понентами, т.е. закрывающее все внутренние потребности, потребовало бы
400 млрд долл. государственных субсидий. В целом же затраты составили бы бо-
лее 1 трлн долл. в течение 10 лет [8]. Целесообразность этого шага в существую-
щих условиях сомнительна, поскольку необходимые мощности есть у союзников
Вашингтона.
Вместе с тем, несмотря на то что речи о необходимости обеспечения Соеди-
нённым Штатам независимости в области производства микросхем обосновы-
вают их важностью для национальной безопасности, мощности строящегося в
США завода «ТСМСи» уже зарезервированы компаниями «Эппл» (для неё тай-
ваньский производитель - основной поставщик центральных процессоров [19])
и «АМД». Вероятно, что там же будут производиться чипы для «Квалком»
(Qualcomm) и «Энвидиа» [20]. И хотя продукция, например «АМД» и «Энвидиа»
действительно используется в создании суперЭВМ, «Эппл» будет получать ком-
поненты для производства потребительской электроники.
Однако реальность вносит свои коррективы. Рост и так высоких затрат на
строительство самих заводов и снабжение их всем необходимым для выпуска
микросхем накладываются на спад на рынке полупроводниковых электронных
компонентов [21]; [22]; [23]. Дополнительно, руководство «ТСМСи» делает всё
возможное, чтобы оставить производства по самым передовым технологическим
нормам исключительно на Тайване [24]. В результате, сроки строительства
предприятий на территории США сдвигаются вправо.
74
Селянин Я.В. Американо-китайское противостояние вокруг Тайваня: микросхемы и война
Selyanin, Ya.V. U.S.-China Competition for Taiwan: Chips and War
Так, «ТСМСи» уже переносила ввод в эксплуатацию своего завода с сентября
2022 г. на март 2023 г. [25], что сдвинуло планируемый старт производства на
2024 г. [26]. По данным профильных изданий, и в эти сроки компания с высокой
вероятностью не уложится [27].
Аналогичная ситуация у компании «Самсунг», которая планировала начать
производство на возводимом заводе в Техасе в 2024 г. [28], но по состоянию на
март 2023 г. этот срок сдвинулся на 2025 г. [22].
Относительно «Интел» в феврале 2023 г. стало известно, что компания плани-
рует перейти с техпроцессов 10 нм сразу на 3 нм в 2024 г. Сейчас компания не спо-
собна производить микросхемы такого уровня самостоятельно, поэтому часть мо-
дельного ряда таких процессоров будет выпускать «ТСМСи», часть «Интел» пла-
нирует выпускать самостоятельно. Стоит отметить, что техпроцесс «Интел 3» (Intel
3) по спецификациям примерно соответствует 5 нм от «ТСМСи» [29].
Таким образом, при выводе из строя основных заводов «ТСМСи» на Тайване
до ввода в строй их фабрик в США мир автоматически лишается продукции
компании по самым тонким техпроцессам. Заместить их нечем. «Самсунг» -
вторая компания, обладающая технологиями для производства микросхем по
нормам такого уровня - сделать этого в ближайшем будущем не сможет. Бли-
жайший к ним по возможностям «Интел» пока говорит о своих фабриках и пе-
редовых техпроцессах в будущем времени - серийно выпущенных там передо-
вых полупроводниковых компонентов пока не существует.
О ВЕРОЯТНОСТИ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА МЕЖДУ ТАЙБЭЕМ
И ПЕКИНОМ В КОНТЕКСТЕ ПРОИЗВОДСТВА МИКРОСХЕМ
Сегодня много говорится о том, что материковый Китай в ближайшем бу-
дущем непременно нападёт на Тайвань, чтобы полностью взять его под кон-
троль. Казалось бы, для такой точки зрения есть веские причины - например,
регулярные военные учения вооружённых сил Китая по осуществлению мас-
штабных десантных операций.
Вместе с тем, если посмотреть на военный конфликт на Тайване с учётом
фактора производства полупроводниковых компонентов, то Пекин в нём кате-
горически не заинтересован.
Так, в случае начала полноценных военных действий, могут пострадать как
сами фабрики, так и необходимая им инфраструктура. Конфликт настроит зна-
чительную часть населения острова против материкового Китая, что может при-
вести к актам саботажа и вывести предприятия из строя. Западные страны немед-
ленно получат повод окончательно перекрыть поставки необходимых компонен-
тов для обеспечения работы оборудования, что в случае реализации этих угроз
приведёт к невозможности вернуть в рабочее состояние даже то оборудование,
которое пока не подпадает под ограничения. Кроме того, на территории матери-
75
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА / FOREIGN POLICY
2023; 6: 67-81
США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture
кового Китая большое количество фабрик тайваньских компаний. Они также мо-
гут остановить свою работу и сделать невозможной её возобновление.
То есть начало войны для Китая будет означать прекращение поставок по-
лупроводниковых компонентов с острова и значительное их сокращение в це-
лом по стране, в чём Китай, не имеющий пока собственной импортозамещённой
отрасли производства передовых микросхем, совсем не заинтересован. Одно-
временно для стран западного лагеря прекратятся поставки не только микро-
схем, но и большой номенклатуры иной продукции.
Все осознают, что потеря тайваньских фабрик «ТСМСи» в современном мире
фактически близка к неприемлемому ущербу. Так, в статье, опубликованной в
2021 г. в американском журнале «Параметерс» (Parameters), издаваемом Военным
колледжем армии США (USAWC), в качестве варианта сдерживания Пекина рас-
сматривалась идея пригрозить КНР физическим уничтожением фабрик компа-
нии на Тайване [30]; [31].
Интересно, что на это отреагировал глава Бюро национальной безопасности
Тайваня Чэнь Мин Тун (Chen Ming-tong), который заявил, что для остановки про-
изводства уничтожать заводы не потребуется, так как фабрики не смогут работать
без поставок ключевых компонентов, производителями и поставщиками которых
являются западные компании вроде голландской «АСМЛ» (ASML) [32].
Сегодня же материковый Китай получает те микросхемы, на которые не
наложены американские санкции, в необходимых количествах и с территории
Тайваня, и с фабрик тайваньских компаний на материке. Параллельно он имеет
возможность вести работы по развитию своей отрасли производства полупровод-
никовых компонентов. При этом у него есть перспективы улучшения отношений
с Тайбэем в случае прихода к власти на острове партии Гоминьдан, которая вы-
ступает за нормализацию отношений с материковым Китаем и с высокой вероят-
ностью может победить на выборах 2024 г. правящую сейчас Демократическую
прогрессивную партию. В этом случае военный конфликт на Тайване нужен Пе-
кину ещё меньше.
Таким образом, если кто-то и заинтересован в войне вокруг Тайваньского
пролива, то это не Китай.
Вопрос производства микросхем настолько важен для Пекина, что сегодня
заставить его выстрелить первым могут только причины вроде неизбежности
вооружённого столкновения из-за подстрекательства и прямой подготовки Тай-
ваня Соединёнными Штатами к войне с материковым Китаем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сейчас много говорится, что у США большие проблемы с производством
микросхем. У далёкого от этой сферы человека может даже сложиться впечатле-
ние, что без тайваньских заводов они останутся почти совсем без процессоров.
76
Селянин Я.В. Американо-китайское противостояние вокруг Тайваня: микросхемы и война
Selyanin, Ya.V. U.S.-China Competition for Taiwan: Chips and War
При этом бытует мнение, что Пекин собирается взять Тайвань под свой кон-
троль военным путём.
На деле же всё обстоит несколько иначе.
Во-первых, у США не настолько критическая ситуация с доступом к полу-
проводниковым компонентам, как кажется. Они имеют доступ к мощностям по
производству микросхем в конкурентоспособных техпроцессах от 10 нм и выше.
Фабрики расположены на собственной территории и в дружественных им стра-
нах. Освоенные там технологические нормы достаточны для производства ком-
понентов, применяемых в потребительской электронике - от персональных
компьютеров до смартфонов.
Реальная зависимость - самая чувствительная и потенциально опасная в слу-
чае потери Вашингтоном доступа к тайваньским мощностям - существует в сег-
менте производства микросхем по техпроцессам менее 10 нм. Их доля в обще-
мировых мощностях производства полупроводниковых электронных компонен-
тов мала: составляет всего 2%. И все такие фабрики находятся вне США - на
Тайване и в Южной Корее. Однако в общем объёме потребления Соединённых
Штатов доля таких микросхем - 34%. Они используются там, где требуется вы-
сокая производительность, низкие энергопотребление и тепловыделение. Сюда
относится широкий спектр техники, вплоть до смартфонов и ноутбуков, но дей-
ствительно необходимы они для аппаратуры совсем иного класса - центров об-
работки данных, суперкомпьютеров, беспилотных автомобилей.
Причиной, по которой «импортозамещение по-американски» включает в себя
строительство фабрик неамериканских компаний, работающих во многом по не-
американским технологиям и на неамериканском оборудовании, является то, что
Вашингтону нужна конкретная и довольно узкая часть спектра полупроводнико-
вых компонентов - самые производительные (даже ценой резко снижающейся из-
за миниатюризации надёжности) процессоры по самым «тонким» технологиче-
ским нормам. Производить их умеют пока только две компании - тайваньская
«ТСМСи» ботает над тем, чтобы составить им конкуренцию. Именно поэтому, а
не из-за лоббизма, на большую часть субсидий на строительство фабрик для про-
изводства микросхем, выделяемых США из федерального бюджета, претендуют
неамериканские компании.
Вместе с тем, эта инициатива сталкивается с трудностями. Тайванцы стре-
мятся оставить производство по самым передовым техпроцессам у себя, а сроки
запуска возводимых заводов «ТСМСи» и «Самсунг» периодически сдвигаются
вправо.
Поэтому США должны были бы быть заинтересованы в мире и спокойствии
по берегам Тайваньского пролива. Однако они нагнетают напряжённость и, как
кажется, провоцируют Китай начать военные действия всеми доступными им
способами. При этом в контексте производства полупроводниковых компонентов
Пекину не нужна война с Тайбэем. Кроме того, что тайваньские компании имеют
заводы в материковом Китае, а основатель «ТСМСи» поздравляет Си Цзиньпина с
77
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА / FOREIGN POLICY
2023; 6: 67-81
США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture
успешным проведением съезда КПК, есть предпосылки к смене антикитайской
правящей Демократической прогрессивной партии на умеренный Гоминьдан,
который настроен на выстраивание гораздо более конструктивных отношений с
Пекином.
По-видимому, Вашингтон опасается совершенно неприемлемого для себя
развития событий: получения Пекином неофициального доступа к передовым
производственным мощностям Тайваня на фоне отсутствия собственного досту-
па к таковым вне территории Тайваня. То, что он провоцирует Китай на актив-
ные действия, может означать две вещи. Либо получение Китаем доступа к тай-
ваньской полупроводниковой промышленности для США страшнее, чем потеря
собственного доступа к передовым микросхемам из-за начала спровоцирован-
ной ими же войны. Либо Вашингтон полностью уверен, что Пекин до последне-
го будет пытаться войны избежать.
Если гипотеза верна, то именно высочайшая зависимость США от Тайваня в
области производства микросхем по передовым технологическим нормам явля-
ется лимитирующим фактором в вопросе: удастся ли США спровоцировать
войну между Тайванем и Китаем. Учитывая, что первый завод «ТСМСи» будет
запущен в работу не ранее 2024 г., эскалации конфликта с переводом его в воен-
ные действия раньше этого времени вряд ли стоит ожидать. Кроме того, в нача-
ле 2024 г. на Тайване состоятся выборы главы администрации острова. Таким
образом, в 2023 г. (а с учётом переноса дат запуска возводимых заводов по выпус-
ку микросхем, возможно, и в 2024 г.) ожидать военных действий между Пекином
и Тайбэем вряд ли стоит. Если только США не пойдут на эскалацию в силу ка-
ких-либо иных, более важных с их точки зрения причин, чем собственный до-
ступ к передовым полупроводниковым компонентам.
ИСТОЧНИКИ
1. Interim Report. National Security Commission on Artificial Intelligence. 2019. Novem-
Interim-Report-for-Congress_201911.pdf (accessed 13.02.2023).
2. Final Report. National Security Commission on Artificial Intelligence. 2021. March.
Available
at:
content/uploads/2021/03/Full-Report-Digital-1.pdf (accessed 13.02.2023).
3. Commissioners. National Security Commission on Artificial Intelligence. Available
4. Castellano, R. ASML: Not Just A Monopoly In EUV Lithography. Seeking Alpha.
monopoly-in-euv-lithography (accessed 13.02.2023).
5. 2022 National Security Strategy. The White House. 2022. October. P. 24. Available
at:
Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf (accessed 22.02.2023).
78
Селянин Я.В. Американо-китайское противостояние вокруг Тайваня: микросхемы и война
Selyanin, Ya.V. U.S.-China Competition for Taiwan: Chips and War
6. Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fos-
tering Broad-Based Growth. 100-Day Reviews under Executive Order 14017. The White
House.
2021.
June.
Available
at:
content/uploads/2021/06/100-day-supply-chain-review-report.pdf (accessed 22.02.2023).
7. The Semiconductor Supply Chain: Assessing National Competitiveness. Center
for
Security
and Emerging Technology.
2021.
January. Available at:
Chain-Issue-Brief.pdf (accessed 22.02.2023).
8. Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an Uncertain Era. Semicon-
content/uploads/2021/05/BCG-x-SIA-Strengthening-the-Global-Semiconductor-Value-
Chain-April-2021_1.pdf (accessed 22.02.2023).
9. Разин А. Apple начнёт использовать чипы американского производства с 2024 го-
ispolzovat-chipi-amerikanskogo-proizvodstva-s-2024-goda (accessed 22.02.2023).
10. Sustaining U.S. Competitiveness in Semiconductor Manufacturing. Center for
Security
and
Emerging
Technology.
2022.
January.
Available
at:
Competitiveness-in-Semiconductor-Manufacturing-1.pdf (accessed 22.02.2023).
11. Feiner, L. Raimondo warns of «deep and immediate recession» if U.S. were to
be cut off from Taiwan chip manufacturing. CNBC. 2022. July 20. Available at:
manufacturing-raimondo.html (accessed 22.02.2023).
12. U.S. Needs Greater Semiconductor Manufacturing Incentives. Semiconductor
Industry Association.
content/uploads/2020/07/U.S.-Needs-Greater-Semiconductor-Manufacturing-
Incentives-Infographic1.pdf (accessed 22.02.2023).
13. Tarasov, К. ASML is the only company making the $200 million machines
needed to print every advanced microchip. Here’s an inside look. CNBC. 2022. March
advanced-chipmakers-use-for-euv-lithography.html (accessed 20.02.2023).
14. Белоус М. Сверхжёсткий ультрафиолет (EUV) в полупроводниковой ли-
тографии: сложно, долго, дорого — и необходимо. 3ДНьюс. 2022. 30 сентября.
Available
at:
poluprovodnikovoy-litografii (accessed 20.02.2023).
15. Government Incentives and US Competitiveness in Semiconductor Manufacturing. Sem-
iconductor
Industry
Association.
2020.
September.
Available
at:
and-US-Competitiveness-in-Semiconductor-Manufacturing-Sep-2020.pdf (accessed 20.02.2023).
16. Разин А. Производство чипов в США обойдётся в 1,5 раза дороже, чем на
Тайване, считает основатель TSMC.
3ДНьюс.
2022.
21 ноября. Available at:
79
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА / FOREIGN POLICY
2023; 6: 67-81
США & Канада: экономика, политика, культура / USA & Canada: economics, politics, culture
ssha-oboydyotsya-v-poltora-raza-doroge-chem-na-tayvane (accessed 20.02.2023).
17. Sustaining and Growing the U.S. Semiconductor Advantage: A Primer. Center
for
Security
and Emerging Technology.
2022.
June.
Available
at:
Semiconductor-Advantage-A-Primer.pdf (accessed 20.02.2023).
18. Санкции. Что будет с Эльбрусом и Байкалом? Канал Максима Горшенина на
Youtube.
2022.
17
марта.
Available
at:
19. Orr, A. TSMC says efforts to rebuild US semiconductor industry are doomed to
fail.
AppleInsider.
2022.
October
24.
Available
at:
semiconductor-industry-are-doomed-to-fail (accessed 22.02.2023).
20. Хижняк Н. Фото: строительство передовой фабрики TSMC в Аризоне
идёт полным ходом.
3ДНьюс.
2022.
15
июня. Available at:
21. Разин А. TSMC решила выделить ещё $3,5 млрд на строительство пред-
приятий в Аризоне.
3ДНьюс.
2023.
15
февраля. Available at:
predpriyatiy-v-arizone (accessed 16.05.2023).
22. Разин А. Бюджет строительства нового предприятия Samsung в Техасе
вырос с
$17 до
$25 млрд.
3ДНьюс.
2023.
16 марта. Available at:
tehase-viros-s-17-do-25-mlrd (accessed 16.05.2023).
23. Разин А. TSMC объяснила, за счёт чего рассчитывает увеличить выручку
на падающем рынке.
3ДНьюс.
2023.
14
января. Available at:
viruchku-na-padayushchem-rinke (accessed 22.02.2023).
24. Степанов Д. Тайвань не хочет отдавать Америке звание мировой столицы
чипов. Компании из США всегда будут на поколение позади тайваньских.
09_tajvan_boitsya_otdat_ssha (accessed 22.02.2023).
25. Hilliard, W. TSMC Arizona chip plant construction delayed by labor shortages,
Covid-19
surges.
AppleInsider.
2022.
February
15.
Available
at:
delayed-by-labor-shortages-covid-19-surges (accessed 22.02.2023).
26. Авдеев Р. TSMC построит в Аризоне ещё один завод за $12 млрд — там будут
выпускать
3-нм чипы.
3ДНьюс.
2022.
9
ноября.
Available
at:
rasshirenie-zavoda-v-arizone-dlya-proizvodstva-3nm-poluprovodnikov (accessed 22.02.2023).
27. Разин А. Проекты по созданию полупроводниковых заводов в США могут
обернуться для TSMC убытками.
3ДНьюс.
2023.
13 марта. Available at:
80
Селянин Я.В. Американо-китайское противостояние вокруг Тайваня: микросхемы и война
Selyanin, Ya.V. U.S.-China Competition for Taiwan: Chips and War
tsmc-budet-slogno-rasschitivat-na-horoshuyu-pribil (accessed 22.02.2023).
28. Авдеев Р. Samsung притормозила строительство новой фабрики чипов в
США.
3ДНьюс.
2022.
20
октября.
Available
at:
poluprovodnikovogo-zavoda-v-ssha (accessed 22.02.2023).
29. Intel готовит суперсовременные процессоры. Но производить чипы будет
TSMC, потому что Intel их выпускать не на чем. CNews. 2023. 27 февраля. Availa-
27_intel_gotovit_supersovremennye (accessed 01.03.2023).
30. McKinney, J. M., Harris, P. Broken Nest: Deterring China from Invading Tai-
wan. 2021. Available at:
eters (accessed 22.02.2023).
31. Детинич Г. Американцы посоветовали Тайваню полностью уничтожить
заводы TSMC при реальной угрозе вторжения Китая. 3ДНьюс. 2022. 6 января.
Available
at:
tayvanyu-garantirovat-polnoe-unichtogenie-zavodov-tsmc-v-sluchae-ugrozi-
vtorgeniya-kitaya (accessed 22.02.2023).
32. Котов П. Заводы TSMC не придётся взрывать в случае нападения Китая
на Тайвань — они и так не смогут работать. 3ДНьюс. 2022. 12 октября. Available
v-neobhodimosti-vzrivat-zavodi-tsmc-v-sluchae-vtorgeniya-knr (accessed 22.02.2023).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
СЕЛЯНИН Ярослав Владиславович,
Yaroslav V. SELYANIN, Research Fel-
научный сотрудник Центра северо-
low, Center for North American Studies,
американских исследований Инсти-
Institute of World·Economy and Inter-
тута мировой экономики и междуна-
national Relations, Russian Academy of
родных отношений РАН.
Sciences.
Российская Федерация, Москва,
23, Profsoyuznaya St., 117997 Mos-
117997, Профсоюзная ул., 23.
cow, Russian Federation
Статья поступила в редакцию 02.03.2023 / Received 02.03.2023.
Поступила после рецензирования 16.03.2023 / Revised 16.03.2023.
Статья принята к публикации 18.03.2023 / Accepted 18.03.2023.
81
