Агрохимия, 2022, № 9, стр. 31-37
Динамика производства и использования минеральных удобрений в Российской Федерации в контексте показателей мировой экономики
В. А. Захаренко *
Федеральный исследовательский центр “Немчиновка”
143026 Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 6, Россия
* E-mail: ZWA@mosniish.ru
Поступила в редакцию 06.04.2022
После доработки 08.05.2022
Принята к публикации 10.06.2022
- EDN: DBTNWD
- DOI: 10.31857/S0002188122090137
Аннотация
Представлены результаты оценки потенциала объемов, фактических показателей производства и использования минеральных удобрений в мировом масштабе и в отдельных странах, включая ведущие страны и Россию в динамике за последние 40 лет (1977–2017 гг.). За отмеченные годы по общим показателям объемов производства или по отдельным секторам производства азотных, фосфорных, калийных минеральных удобрений Россия занимала места в пятерке ведущих стран мира (Китай, США, Индия, Индонезия). По показателям использования минеральных удобрений за учитываемые годы Россия не входила в перечень ведущих стран. На основании балансовых расчетов в период 10-ти последних анализируемых лет использование производимых минеральных удобрений в России в 2010 г. составило 33.3, в 2020 г. – 23.0%.
ВВЕДЕНИЕ
Мировые тенденции к росту производства и использования минеральных удобрений рассматривают в связи с потребностями выращивания продукции растениеводства для обеспечения возрастающего населения продуктами питания, животноводства – кормами и промышленность – растительным сырьем. Это достигается, как показано в практике мирового земледелия, при сохранении и повышении продуктивности выращиваемых сельскохозяйственных культур за оцениваемый период последних сорока лет. В мире в целом и в отдельных странах, включая Россию, за этот период происходили существенные изменения темпов развития производства и применения производимых промышленными предприятиями минеральных удобрений при существенных экономических изменениях развития аграрного сектора, в частности, в Российской Федерации при переходе от социалистической экономики к рыночной. Цель работы – исследование этих изменений в Российской Федерации в контексте показателей мировой экономики.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Основными методами исследования были методы описательной статистики [1] (группировки, определение среднего арифметического, динамики показателей потенциала производства, его реализации и использования на мировом рынке и в России, баланс показателей связи объемов производства и использования минеральных удобрений в связи с уровнями сельскохозяйственного производства).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В период после распада СССР – страны, занимавшей первое место в мире по производству минеральных удобрений, на первое место вышел Китай, а Российская Федерация заняла 5-е место с показателем 11 189 тыс. т, уступив Китаю с объемом производства 27 582, США – 26 977, Канаде –12 495 и Индии – 9089 тыс. т. По объемам использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве в 1996–1997 гг. Россия занимала 13-е место с показателем 1850 тыс. т после Испании и Австрии [2].
При анализе развития мирового агропромышленного комплекса (АПК) были использованы показатели развития основной аграрной сферы в связи с развитием промышленной сферы для обеспечения потребностей аграрного производства минеральными удобрениями за 40-летний период (1977–2017 гг.) (табл. 1). Суммарные показатели формирования потенциала мирового баланса минеральных удобрений для форм азота (N), фосфора (Р2О5) и калия (K2О) в среднем ежегодно за 5 лет (2016–2020 гг.) представлены в табл. 2.
Таблица 1.
Показатель | 1977 г. | 2007 г. | 2017 г. |
---|---|---|---|
Численность населения, всего, млн человек | 5905.0 | 6705.9 | 7631.1 |
в т.ч. сельскохозяйственного | 3219.8 | 3342.8 | 3414 |
Занятость в сельском хозяйстве, семей, % | 40.3 | 35 | 28.5 |
ВВП на душу населения, долл. США | 10 393 | 12 719 | 15 545 |
Энергия диеты, ккал/сут/на человека | 2716 | 2792 | 2908 |
Уборочная площадь культур, млн га | 1189.2 | 1262.4 | 1424 |
Площадь под биологическим земледелием, тыс. га | – | 31 815 | 69 217 |
Постоянно орошаемая площадь, оснащенная техникой, тыс. га | 279 137 | 314 660 | 337 670 |
Леса, % общих земельных ресурсов | 31.4 | 31 | 30.7 |
Использование удобрений, тыс. т | |||
азотных, в форме N | 83 407.2 | 96 504.1 | 109 137.2 |
фосфорных, в форме P2O5 | 34 580.9 | 39 605.8 | 45 451.4 |
калийных в форме K2O | 23 336.7 | 31 665 | 37 635.8 |
Таблица 2.
Показатель | Азот | Фосфор | Калий | Всего |
---|---|---|---|---|
N | Р2О5 | K2О | NРK | |
Мощность производства | 187 897 | 61 810 | 60 457 | 310 164 |
Возможные поставки | 166 885 | 50 916 | 46 666 | 264 467 |
Другие виды использования | 36 066 | 6474 | 5674 | 48 214 |
Материалы, доступные для производства удобрений | 130 871 | 44 462 | 40 993 | 216 326 |
Спрос на удобрения | 95 287 | 44 026 | 35 022 | 174 335 |
Потенциальный баланс | 15 586 | 40 379 | 17 970 | 73 935 |
В работе [5] представлены показатели доли мощностей производства минеральных удобрений, занимаемым Российской Федерацией в мировом объеме. Отмечено, что Россия занимает в перечне 10 передовых стран 2-е место в мире с показателями в 2017 г. 87.8, в 2018 г. – 87.2 млн т после Китая (в 2017 г. – 22.7, в 2018 г. – 31.2 млн т), опережая Канаду, США и Индию (табл. 3).
Таблица 3.
Страна | 2017 г. | 2018 г. |
---|---|---|
Китай | 87.8 | 87.2 |
РФ | 28.7 | 31.2 |
Канада | 27.1 | 28.0 |
США | 23.0 | 23.5 |
Индия | 15.0 | 15.0 |
Беларусь | 8.8 | 8.9 |
КСА | 7.4 | 7.2 |
Марокко | 6.5 | 7.3 |
Индонезия | 6.2 | 7.3 |
Германия | 6.2 | 6.2 |
Прочие | 88.6 | 88.5 |
Всего | 305 | 310 |
Мощности Российской Федерации по производству минеральных удобрений характеризуются полным набором питательных веществ (NPK), подобно Китаю и США, в то время как другие страны имеют мощности для производства перечня минеральных удобрений, ограниченные 1‒2 питательными веществами (табл. 4).
Таблица 4.
Страна | N | P | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Китай | 59.0 | 58.4 | 22.1 | 22.1 | 6.7 | 6.7 |
РФ | 15.9 | 15.9 | 3.4 | 35 | 9.36 | 10.7 |
США | 13.4 | 14.1 | 8.5 | 8.4 | 1 | 1 |
Марокко | 6.5 | 7.4 | 6.48 | 7.3 | ||
Индия | 12.8 | 12.7 | 2.2 | 2.2 | ||
Тунис | 2.0 | 2.0 | ||||
Бразилия | 1.5 | !.6 | ||||
Беларусь | 7.7 | 7.9 | ||||
Иордания | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||
Мексика | 0.9 | 0.9 | ||||
Индонезия | 5.6 | 5.7 | ||||
Тринидад и Тобаго | 4.99 | |||||
Украина | 4.6 | 4.6 | ||||
Канада | 4.3 | 4.4 | 22.4 | 23.3 | ||
Германия | 3.6 | 3.5 | ||||
КСА | 4.3 | 4.3 | ||||
Иран | 4 | 4.26 | ||||
Туркменистан | 0.8 | 0.8 | ||||
Чили | 1.7 | 1.7 | ||||
Прочие | 56.0 | 55.6 | 9.1 | 9.2 | 2.4 | 2.5 |
*Всего | 185.1 | 187.0 | 63.4 | 63.5 | 59.6 | 63.0 |
Мировые показатели объемов использования минеральных удобрений в 2017 г. составляли 190.1 млн т действующих веществ (д.в.) при общих объемах мощностей 305.0 млн т (62.3%), в 2018 г. – соответственно 188.8 и 3010.4 млн т (60.9%) (табл. 5).
Таблица 5.
Элемент | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
---|---|---|---|---|
N | 107.1 | 106.4 | 106.5 | 107.1 |
P2О5 | 45.4 | 46.3 | 45.3 | 46.0 |
K2О | 35.9 | 374 | 37.0 | 37.4 |
Итого | 188.5 | 190.1 | 188.8 | 190.5 |
Показатели объемов мощностей производства минеральных удобрений характеризуются небольшим ассортиментом, востребованным в мировом аграрном секторе, включающим в качестве основных форм азотных удобрений карбамид, аммиачную селитру и КАС, фосфорных – ДАМ и МАФ и калийных – хлористый калий (табл. 6).
Таблица 6.
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
---|---|---|---|---|---|
Азотные удобрения | |||||
Карбамид | 97.22 | 98.67 | 102.27 | 102.715 | 104.15 |
Аммиачная селитра | 30.35 | 30.79 | 30.94 | 31.22 | 31.39 |
КАС | 11.07 | 11.23 | 11.23 | 11.22 | 11.22 |
Фосфорные удобрения | |||||
МАФ | 14.81 | 14.58 | 14.98 | 14.98 | 14.98 |
ДАМ | 29.19 | 29.19 | 30.20 | 31.20 | 34.11 |
Калийные удобрения | |||||
Хлорид калия | 58.66 | 60.08 | 60.10 | 61.13 | 63.58 |
В настоящее время прогнозируется рост мощностей производства азотных, фосфорных и калийных удобрений для обеспечения спроса на рынке минеральных удобрений в зависимости от объемов потребления и структуры применения питательных веществ. Динамика развития мощностей учитывает изменения торговых потоков (объемов и структуры перечней удобрений). При этом сохраняется общая тенденция к изменению структуры (объемов в тоннаже): первое место занимают производственные мощности сектора азотных удобрений, второе – фосфорных и третье – калийных. В секторе производства азотных удобрений в мире перестал играть ведущую роль Китай, но который в сегменте производства фосфорных удобрений занял первое место. Укрепил позиции в производстве фосфора Марокко. Россия в 2018 г. вошла в тройку лидеров – поставщиков азотных удобрений на мировой рынок за счет ввода новых мощностей производства карбамида и стала вторым государством-поставщиком по величине поставок фосфорных удобрений.
Прогноз роста рынка минеральных удобрений рассматривается с перспективой возможных благоприятных погодных условий и увеличения посевов культур, прежде всего, зерновых. К 2023 г. прогнозируется спрос на минеральные удобрения на уровне до 203 млн т. Максимальный прогнозный показатель объема мирового рынка минеральных удобрений, с учетом развития промышленных предприятий, определяется 268 млн т д.в. Почти 80% прироста потребления может при этом приходиться на страны Латинской Америки, Южной Азии, Африки и Восточной Европы.
В отношении ценовой политики на минеральные удобрения сохраняется влияние следующих факторов: динамики цен на зерновые культуры, на аренду и использование складов для запасов урожая, изменения цен национальных валют. На первый план выходят макроэкономические тенденции, трансформирующие конкурентную среду геополитические факторы, вносящие коррективы в глобальные торговые потоки. Значительными также становятся прогрессивные тенденции в экологическом земледелии ряда стран, включающих и Россию. В развитых странах дозы внесения удобрений в пахотные земли достигли оптимума на единицу площади, и поэтому интенсификация сельского хозяйства ожидается за счет повышения эффективности применяемых удобрений, роста совместного применения макроудобрений с микроэлементами и органическими удобрениями. Это относится прежде всего к тенденциям к развитию экологического земледелия в Китае и Индии с учетом экологических и экономических соображений.
По данным IFА, за 2018–2023 гг. объемы инвестиций в мировое производство минеральных удобрений могут достичь 110 млрд долл. США, при авансировании строительства 70 новых установок с суммарной мощностью 65 млн т в 2019–2023 гг. (табл. 6).
Также можно ожидать, что развитие мирового рынка при вводе новых мощностей будет вызывать повышение конкуренции для производства минеральных удобрений в России. Однако при этом в ближайшие годы российское производство азотных и смешанных удобрений будет сохранять устойчивые позиции (при достаточно умеренной государственной политике в области индексирования цен на газ). Развитие новых российских компаний в прогнозном периоде будет способствовать росту производства и экспортных поставок хлорида калия на мировой рынок. Ситуация на калийном рынке будет определяться производственно-сбытовой политикой мировых компаний, скоростью выхода новых рудников, а также закупочной политикой главных покупателей удобрений – Китая и Индии. В мировом контексте тенденций функционирование Российского сектора производства минеральных удобрений будет связано с развитием аграрного сектора страны (табл. 7).
Таблица 7.
Показатель | 1997 г. | 2007 г. | 2017 г. |
---|---|---|---|
Население общее, млн человек | 147.7 | 143.3 | 145.7 |
занятое в сельском хозяйстве, семей, % | 39.4 | 37.9 | 36.8 |
ВВП на душу населения (рыночная стоимость готовых товаров и услуг, долл. США) | 14051 | 22799 | 24791 |
Энергия диеты, ккал/день/на человека | 2907 | 3289 | 3407 |
Площадь сельскохозяйственных угодий, % от общей площади | 13.3 | 13.2 | 13.2 |
Уборочная площадь культур, млн га | 59.3 | 52.2 | 62.5 |
Площадь под биологическим земледелием, тыс. га | 34 | 1680 | |
Орошаемая площадь, тыс. га | 4990 | 4435 | 4300 |
Леса, % общих земельных ресурсов | |||
Использовано удобрений, тыс. т | |||
азотных | 654.2 | 1043.8 | 1512.8 |
фосфорных | 313.2 | 408.9 | 589.9 |
калийных | 198.8 | 208.2 | 370.3 |
При высоких показателях развития мощностей производства минеральных удобрений после распада СССР в Российской Федерации отмечен крайне низкий рост использования минеральных удобрений в отечественном аграрном секторе. Это связано с переходом страны к новой экономической формации – рыночной экономике, характеризуемой многоукладным аграрным сектором с частной собственностью на землю и с основным экономическим законом рыночной экономики – получения максимальной прибыли. При стабильном росте объемов производства минеральных удобрений в мире Россия отстает по показателям их применения от высокоразвитых стран первой десятки мира (табл. 8).
Таблица 8.
Показатель | 2010 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ресурсы | 17 648 | 20 502 | 22 906 | 22 035 | 19 443 | 25 382 |
в т.ч. производство | 17 889 | 29 539 | 22 567 | 22 962 | 23 703 | 24 913 |
Импорт | 34 | 88 | 213 | 218 | 206 | 183 |
Имеется запасов | 275 | 127 | –126 | 1145 | 4467 | –287 |
Использование | 17 648 | 20 502 | 22 906 | 22 035 | 194 443 | 25 232 |
Продажа на внутреннем рынке | 5092 | 4998 | 6345 | 5253 | 2925 | 5794 |
Экспорт | 12 557 | 15 504 | 16 561 | 16 782 | 16 518 | 16 588 |
Динамика показателей баланса производства и использования минеральных удобрений с 2010 по 2020 г. была следующей: общие ресурсы с 2010 г. в объеме 17 648 тыс. т увеличились к 2020 г. до 23 582 тыс. т, производство удобрений – соответственно с 17 889 до 24 913 тыс. т, общего использования удобрений – с 17 648 до 24 913 тыс. т, продаж для использования на внутреннем рынке, включая аграрный сектор, – лишь с 5092 до 5794 тыс. т. По существу внутри страны в аграрном секторе из общего производства 17 879 тыс. т в 2010 г. было использовано только 5992 тыс. т или 33.3%, а в 2020 г. – соответственно 5794 из произведенных 25 232 тыс. т или 23.0%.
Производство минеральных удобрений по группам питательных веществ свидетельствует о более высоком стабильном производстве азотных удобрений и меньшем производстве фосфорных и калийных удобрений (табл. 9). Динамика внесения произведенных минеральных удобрений по группам питательных веществ в сельскохозяйственных организациях представлена в табл. 10.
Таблица 9.
Показатель | 2010 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
Производство минеральных удобрений в АПК (100% питательных веществ), млн т | ||||||
всего | 17.48 | 20.57 | 23.03 | 22.92 | 23.7 | 24.9 |
азотные | 7.59 | 9.38 | 9.99 | 10.42 | 10.9 | 11.2 |
фосфорные | 3.15 | 3.54 | 3.99 | 4 | 4.1 | 4.2 |
калийные | 6.74 | 7.75 | 9.05 | 8.5 | 8.7 | 9.5 |
Таблица 10.
Показатель | 2010 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|---|---|
Внесено минеральных (100% питательных веществ), млн т | ||||||
всего | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
азотных | 1.2 | 1.4 | !.5 | !.5 | 1.7 | 1.9 |
фосфорных (включая фосфорную муку) | 04 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
калийных | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Внесено удобрений, кг д.в./га | 38 | 49 | 55 | 56 | 51 | 60 |
Внесено на всей посевной площади, % | 42 | 53 | 58 | 59 | 61 | 67 |
Структура внесенных удобрений в зависимости от действующих веществ достаточно стабильная: на азот приходится 61, фосфор – 24 и калий – 15%. Самым востребованным минеральным удобрением остается аммиачная селитра, на которую приходится более 50% закупок. Это объяснятся ее дешевизной. Однако растет доля удобрений с содержанием 3-х элементов (NPK), жидких и фосфорных комплексных. Наибольшее количество калия в долевом соотношении питательных веществ приходится на потребление картофелем и сахарной свеклой, для остальных культур – азота.
Рынок предприятий, производящих и обеспечивающих сельскохозяйственные предприятия и хозяйства удобрениями в России, представлен в табл. 11. Важно учесть, что позиции российских компаний усиливаются за счет присутствия зарубежного капитала, в частности: “УРАЛХИМ” и “Уралкалий” подписали вхождение в акционный капитал бразильской компании “Fertilizantes Heringer”, обанкротившейся в 2019 г.; “УРАЛХИМ” сохраняет интерес к инвестициям в производство в Зимбабве. Также компания намерена создать с “Grupo Opaia SA” совместное производство аммиака и карбамида мощностью 12 млн т на территории Анголы; “ФосАгро” может принять участие в освоении второго по величине в ЮАР месторождения фосфатов “Elandsfontein”.
Таблица 11.
Сегмент азотных удобрений | МХК “ЕвроХим”, ОХК “Уралхим”, ГК “Акрон”, ПАО “Фосагро”, СДС “Азот”, “Куйбышевазот”, АО “Аммоний”, “Минудобрения” (Россошь), “Газпром нефтехим Салават” и другие (с малым производством, менее 5% от суммарного объема) |
Сегмент фосфорсодержащих удобрений | “ФосАгро” (выпуск >50%), МКХ “Евро”, “УРАЛХИМ” |
Сегмент выпуска удобрений с 3-мя питательными элементами | Предприятия группы “Фосагро” (≈38%), “Акрон” (<30%), “Минудобрения” (Россошь), “Еврохим”, “УРАЛХИМ” и другие с малым производством |
Ориентиры развития промышленного производства минеральных удобрений заложены в “Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года” с внесением удобрений в Российской Федерации с 39.0 кг д.в./га в 2012 г. до 50.5 кг/га – 2030 г. и до 55.7 кг д.в./га в 2035 г. В числе приоритетов обеспечения аграрного сектора России удобрениями определяется производство зерновых и зернобобовых, масличных культур, овощей открытого грунта, развития виноградных насаждений, производства продукции плодово-ягодных насаждений. При этом самые значимые изменения ожидаются на рынке минеральных удобрений в производстве и использовании хлорида калия за счет роста производства на новом калийном руднике “ЕвроХим” и проекта “Уралкалия” и “Акрона”, до 6 млн т в физическом весе. В этот период возможен также рост производства карбамида более чем на 3 млн т, аммиачной селитры – на 1.8 млн т. На предприятии “ФосАгро” возможен рост мощностей производства сложных удобрений на 1 млн т.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, Российская Федерация за годы экономических реформ аграрного сектора существенно повысила потенциал производства и реализации в аграрном секторе минеральных удобрений, занимая ведущие места в приоритетной пятерке стран-производителей минеральных удобрений в мире. При этом анализ баланса прихода и расхода произведенных удобрений в аграрном секторе Российской Федерации показал, что из производимых в стране минеральных удобрений значительная часть поставляется для реализации на мировой рынок и значительно в меньших объемах – на внутренний рынок для использования в отечественном аграрном секторе. При этом показатели урожайности сельскохозяйственных культур при недостаточном использовании удобрений для восстановления вынесенных урожаем объемов питательных веществ из почвы вызывают опасения невосполнимых потерь почвенного плодородия.
Список литературы
Захаренко В.А., Судариков Г.В., Хардиков Ю.С., Захаренко А.В. Оптимизация фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий с использованием программ для ПЭВМ. Вып. 4. М., 2001. 80 с.
Захаренко В.А. Мировые тенденции производства и использования минеральных удобрений // Агрохимия. 2000. № 3. С. 14–15.
FAO statistics. World food and agriculture. Statistical pocketbook. Rome, 2019. 254 p.
Mineral Fertilizer Use and Environment. World Fertilizer trends end outlook to 2020. IFA Production fertilizer in 2020. 27 p.
Волкова А.В. Рынок минеральных удобрений. НИУ ВШЭ. М.: Центр развития, 2019. 52 с.
Дополнительные материалы отсутствуют.