Известия РАН. Серия географическая, 2021, T. 85, № 5, стр. 663-674

ВВЕДЕНИЕ

Парфюмерно-косметическая промышленность (ПКП) ‒ одна из ключевых отраслей мировой химической индустрии (в составе тонкой химии по объемам выпуска продукции она уступает только фармацевтике), что обусловлено социальной направленностью и повседневной значимостью ее продукции. ПКП характеризуется высокой динамикой развития: с 2000 по 2016 г. объем мирового рынка вырос с 220 до 514.5 млрд долл.¹¹ Эта отрасль может быть по праву названа важной частью инновационного сектора экономики и “локомотивом” новых разработок в смежных областях (химии, биологии, медицине и др.).

Уровень развития ПКП не определяет напрямую экономический потенциал стран, тем не менее она является важным компонентом их экспортного потенциала. Хотя в современной парфюмерно-косметической индустрии доминируют частные компании, в том числе транснациональные корпорации (ТНК), в ее развитии велика заинтересованность государства, использующего отрасль как один из возможных инструментов стимулирования экономики. К примеру, во Франции, где ПКП – третья крупнейшая экспортная отрасль, в 2005 г. правительством был создан национальный кластер конкурентоспособности “Косметическая долина” (Cosmetic Valley). В 2016 г. объем произведенной на базе кластера продукции составил 25.2 млрд долл. – 84% всего производства Франции, или 5% всего мирового производства товаров отрасли²². В настоящее время около 60% экспортируемой парфюмерно-косметической продукции Франции выпускается в “Косметической долине”³³.

В условиях глобализации мирового хозяйства значительно меняются роли, которые играют развитые и развивающиеся страны в ПКП мира и в международном разделении труда (МРТ) в отрасли: происходят сдвиги в макрогеографии, включая смену лидеров. В этой связи представляется актуальным анализ особенностей территориальной структуры мировой ПКП, а также факторов, влияющих на ее развитие и размещение. Для этого был поставлен ряд задач: 1) выявить основные тенденции развития ПКП стран в системе мирового хозяйства и определить ключевые изменения в территориальной структуре отрасли; 2) охарактеризовать особенности современного МРТ в ПКП.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование включало анализ МРТ в ПКП, а также разработку типологии стран мира по характеру развития отрасли и их роли в МРТ. В основу типологии положены следующие показатели: 1) суммарный объем производства парфюмерно-косметической продукции (сырье, полупродукты и готовая продукция) в рассматриваемой стране (млрд долл., 2016); 2) значение индекса выявленного сравнительного преимущества (RCA_с)⁴⁴ для сырья и полупродуктов для рассматриваемой страны (2016); 3) значение RCA_гп для готовой продукции для рассматриваемой страны (2016); 4) средневзвешенная доля затрат на НИОКР в ПКП страны в общем объеме продаж продукции отрасли. Также при разработке типологии применялся кластерный анализ методом k-средних⁵⁵ с использованием данных RCA.

В ходе работы применялся общенаучный системный подход, анализ, синтез, историческое моделирование. Особая роль уделена экономико-статистическому и аналитическому методам – при оценке уровня развития отрасли по странам и регионам мира; сопоставительному анализу – при сравнении стран и регионов между собой. По каждой рассматриваемой стране собирались данные, впоследствии объединенные в общую базу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Географическая экспансия мировой парфюмерно-косметической промышленности (ПКП). Важная особенность общего расширения географии ПКП – ее ускоренный рост в развивающихся странах с сохранением производственных мощностей в развитых. В отличие от базовых отраслей обрабатывающей промышленности, в которых с переходом к постиндустриальной стадии развития в 1970-х годах отмечался “дрейф” массовых и наиболее “грязных” производств из развитых в развивающиеся страны (Горкин, Смирнягин, 1973), размещение ПКП (преимущественно производств стандартизированных товаров) в развивающихся государствах наблюдалось в 1990-е–2000-е годы с достижением пика в 2010-е благодаря стремительному росту в них покупательной способности населения и научного потенциала. Темпы роста объемов парфюмерно-косметического производства в развитых странах замедлились по сравнению с показателями развивающихся стран. Так, объем производства США с 2000 по 2016 г. вырос в 1.5 раза (с 58.4 до 81 млрд долл.), Японии – в 1.2 раза (с 28.6 до 32 млрд долл.), Западной Европы – в 1.6 раза (с 70 до 112 млрд долл.)⁶⁶.

Указанная тенденция была обусловлена спецификой рассматриваемой индустрии. Потребительский характер продукции отрасли предопределил при размещении ПКП доминирование таких факторов, как завоевание новых рынков (с целью расширения географии сбыта и компенсации замедления темпов роста спроса на парфюмерно-косметическую продукцию в развитых странах), а также преодоление институциональных барьеров (протекционистская торговая политика развивающихся стран). Cоздание новых предприятий и НИОКР-центров крупнейших парфюмерно-косметических ТНК в развивающихся странах определяется необходимостью обеспечения доступа к новым рынкам (Гладенкова, 2017). Организация региональных исследовательских центров обусловливается необходимостью адаптации мировых брендов (особенно масс-маркета) к местным условиям (потребностям и ожиданиям клиентов, различным фенотипам, традициям, климату, уровню доходов и др.).

В настоящее время развивающиеся страны с их динамично растущими рынками вносят все больший вклад в развитие ПКП. Среди них выделяются (в порядке размера рынка) – Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Мексика, Аргентина, Саудовская Аравия, Таиланд, Индонезия, Польша, Турция, Филиппины, Иран, Колумбия, Нигерия, ОАЭ, Малайзия. За последние 20 лет доля развивающихся экономик в мировом потреблении парфюмерно-косметической продукции увеличилась с 24 до 50% (рис. 1). Развивающиеся парфюмерно-косметические рынки по среднегодовым темпам роста (5‒20%) значительно опережают развитые (0‒5%).

Рис. 1.

Вклад развитых и развивающихся рынков в прирост мирового парфюмерно-косметического рынка, 2000–2020 гг. Составлено по данным: Euromonitor International – Beauty and Personal Care. Official website: https:// www.euromonitor.com/beauty-and-personal-care

На фоне стагнации развитых рынков ключевые развивающиеся рынки уже занимают лидирующие позиции в топ-рейтингах по темпам прироста и абсолютным размерам: с 2010 г. Китай занимает прочное 2-е место после США, обогнав Японию, а Бразилия с 2008 г. – 4-е место, обогнав Великобританию, Германию и Францию. Ожидается, что к 2025 г. Бразилия займет третью позицию в указанном рейтинге. На протяжении последних 20 лет Россия входит в топ-15 крупнейших парфюмерно-косметических рынков. Как следствие, существенным образом меняется региональная структура мирового потребления парфюмерно-косметической продукции (рис. 2). С ростом доли среднего класса в развивающихся государствах в них активно растет спрос не только на продукцию для массового потребления, но и на товары премиального сегмента, производимые крупнейшими ТНК.

Рис. 2.

Изменение региональной структуры мирового потребления парфюмерно-косметической продукции, 2005–2015 гг., %. Примечание: * Включая независимые государства – бывшие союзные республики в составе СССР. К странам Ближнего Востока отнесены Бахрейн, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Турция. Составлено автором по данным: Euromonitor International – Beauty and Personal Care. Official website: https://www.euromonitor.com/beauty-and-personal-care

В 1990 г. почти 90% парфюмерно-косметического производства мира (в стоимостном выражении) приходилось на США, страны Западной Европы и Японию: США – 30%, Япония – 15, Германия – 15, Франция – 10, Великобритания – 5, Италия ‒ 5% (суммарно 80% на 6 стран)⁷⁷.

В 2015 г. данный показатель для указанных регионов составил 48%: США – 16, Западная Европа – 26, Япония – 6% (табл. 1). Если сравнивать с распределением мирового ВВП по странам мира (2015 г., номинал), то концентрация ПКП в странах Центра⁸⁸ составляет 48 против 58% для ВВП. Доля стран Полупериферии в мировом производстве парфюмерии и косметики за 1990‒2015 гг. возросла с 10 до 45%⁹⁹. В 2015 г. объем производства Китая составил 10% от мирового, Бразилии – 6%. Учитывая динамику рассмотренных показателей, можно предположить, что увеличение доли развивающихся стран в производстве продукции отрасли составит 1.5‒2% в год. В этом случае достижение паритета между Центром и Полупериферией и последующее доминирование Полупериферии можно ожидать в ближайшие годы.

В современной ПКП отмечается формирование полицентрической территориальной структуры (табл. 2), главными центрами которой являются США, Западная Европа, Китай, Япония и Бразилия. Китай за последние 15 лет значительно опередил Японию по объемам производства – почти в 2 раза. Объем производства Бразилии практически сравнялся с соответствующим показателем для Японии и превысил его для европейского лидера – Франции.

Совокупно США и Китай дают более четверти мирового выпуска парфюмерно-косметической продукции. При этом их роли в МРТ различны: США ‒ производственный цех инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью, Китай – мировой производственный цех полупродуктов и низкотехнологичных товаров. Их объединяет то, что индустрии обеих стран тесным образом встроены в международные связи ПКП: США и Китай входят в топ-5 крупнейших экспортеров и импортеров продукции отрасли (Китай вышел из топ-5 экспортеров в 2018 г.). Китай и США являются нетто-экспортерами: США покинули группу нетто-экспортеров в 2015 г., Китай – в 2018 г. (табл. 3, 4). Выход США из группы был вызван активным наращиванием импорта сырья и полупродуктов. Это было обусловлено дороговизной местного сырья по сравнению с предлагаемой продукцией латиноамериканских и азиатских поставщиков. Китай вышел из указанной группы по причине наращивания импорта дорогой готовой продукции (преимущественно европейской и американской) ввиду повышения покупательной способности населения.

На долю стран Полупериферии приходится около 7% всего производства ПКП. Ненасыщенные рынки этих стран находятся на ранних этапах своего развития. ПКП в них формировалась под воздействием крупных зарубежных компаний, большинство из которых происходили из стран Центра.

В целом с 1990 по 2015 г. доля развивающихся стран в мировой ПКП увеличилась с 10.5 до 44.5%: в странах Азии объем производства вырос в 30 раз (в Китае – в 114, в Индии – в 40), Латинской Америки – в 12 раз (в Бразилии – в 9, в Мексике – в 6) (см. табл. 2, рис. 3). Вместе с тем значительно укрепили позиции национальные производители развивающихся государств. Так, в 1990-х годах среди ведущих ТНК не было ни одной, происходящей из развивающихся государств, а в 2015 г. в рейтинг топ-30 фирм отрасли вошли две южнокорейских (AmorePacific и LG H&H), одна китайская (Hengan) и одна бразильская (Natura Cosmeticos) компании.

Рис. 3.

Мировое производство парфюмерно-косметической продукции в 1990 и 2015 гг. и ожидаемые среднегодовые темпы роста парфюмерно-косметического рынка в 2015–2020 гг. Рассчитано по данным: Euromonitor International – Beauty and Personal Care. Official website: https://www.euromonitor.com/beauty-and-personal-care; United Nations Commodity Trade Statistics Database. https://www.bls.gov (дата обращения 25.06.2017).

Стремительный темп развития контрактного производства оказал благоприятное влияние на деятельность национальных компаний стран Полупериферии и Периферии, которые все чаще выступают в качестве подрядчиков крупнейших ТНК отрасли, активно практикующих аутсорсинг производства стандартизированной продукции для массового рынка. Основные производственные и научно-исследовательские ресурсы ТНК концентрируются в промышленно развитых странах (Северная Америка, Западная Европа, Япония), причем почти у всех компаний имеются предприятия во всех указанных регионах. Однако в последнее время такие корпорации активно расширяют свое присутствие в регионах с максимальными темпами развития отрасли (Южная и Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Ближний Восток), размещая там не только производственные мощности, но и НИОКР-центры.

Таким образом, Полупериферия приобретает качественно новую роль в развитии современной мировой ПКП и в деятельности ТНК, а в некоторых случаях становится “локомотивом” развития отрасли.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА В ПКП

Вплоть до 1995 г. стран с международной специализацией на парфюмерно-косметическом производстве в мире было крайне мало (Гладенкова, 2018). В большинстве своем они относились к промышленно развитым государствам (страны Западной Европы и США), за исключением нескольких стран Латинской Америки (Бразилия и Аргентина) и Азии (Индия и Китай).

К концу ХХ в. развивающиеся страны громко заявили о себе как о поставщиках парфюмерно-косметической продукции: в 2000 г. почти половина ее нетто-экспортеров относились к развивающимся государствам¹⁰¹⁰. Это стало следствием глобальных изменений в отрасли, которые оказали серьезное влияние на МРТ в ней.

Прежде всего отмечалось общее увеличение объемов международной торговли продукцией ПКП. С 1990 по 2018 г. объем мирового экспорта товаров отрасли вырос примерно в 32 раза (в сопоставимых ценах), составив в 2018 г. 137 млрд долл. (в 2018 г. доля мирового экспорта товаров ПКП в общем объеме мировой торговли составила 0.9%)¹¹¹¹.

Вместе с тем расширился круг стран-экспортеров и импортеров продукции отрасли ‒ носителей международной специализации на парфюмерно-косметической промышленности, преимущественно за счет государств Полупериферии (см. табл. 3, 4). В топ-15 крупнейших импортеров за 2018 г. вошли Россия (импорт – 3.3 млрд долл.) и ОАЭ (3.2 млрд долл.). Рост спроса и покупательной способности способствуют активному развитию этих рынков.

Помимо появления новых участников парфюмерно-косметического рынка отмечается значительное увеличение числа стран – нетто-экспортеров. Внутриотраслевая (предметная и технологическая) специализация того или иного типа у отдельных стран начинает распространяться на соседние с ними государства и на весь регион. Указанная тенденция была названа В.М. Сокольским (2015) “регионализацией” специализации производства, т.е. формированием схожей предметной или технологической специализации у государств в пределах одного и того же региона. Если в 1990 г. к странам нетто-экспортерам парфюмерии и косметики относились лишь 8 стран (США, страны Западной Европы, Индия, Бразилия), то в 2018 г. в их рядах насчитывалось 24 страны, в том числе африканские страны (рис. 4).

Рис. 4.

Внешняя торговля парфюмерно-косметической продукцией по ряду стран мира (2018). Рассчитано по данным: United Nations Commodity Trade Statistics Database. https://www.bls.gov (дата обращения 25.06.2017).

На фоне значительного расширения группы нетто-экспортеров парфюмерно-косметической продукции существенным образом поменялся ее состав (см. табл. 4). В нее вошли 20 новых участников, из которых 8 относятся к промышленно развитым странам (Республика Корея и Сингапур приобрели этот статус сравнительно недавно), а остальные 12 – к странам развивающимся и с переходной экономикой, где отрасль имеет аллохтонное происхождение, так как она развивается в основном благодаря притоку зарубежных инвестиций и внедрению иностранных технологий. В 2018 г. на долю стран-новичков пришлось 55% общего экспорта стран ‒ нетто-экспортеров, который составил 71% от мирового экспорта парфюмерно-косметической продукции. На долю развивающихся стран – нетто-экспортеров пришлось более 16% общего экспорта стран – нетто-экспортеров.

Одна из причин изменений в географии внешней торговли продукцией ПКП ‒ трансформация ее товарной структуры. Если на начальных этапах развития отрасли развивающиеся страны выступали преимущественно в качестве поставщиков сырья, то в настоящее время – в качестве экспортеров готовой продукции (Сокольский, 2010). Так, за период с 1990 по 2018 г. доля экспорта сырья и полупродуктов в общем объеме экспорта парфюмерно-косметической продукции Мексики снизилась с 76 до 15%, Китая – с 50 до 14%, Индонезии – с 60 до 44%. В этом находит отражение теория “технологического разрыва”: парфюмерно-косметические ТНК промышленно развитых стран непрерывно увеличивают инвестиции в НИОКР, с тем чтобы при помощи новых уникальных технологий производить нестандартизированную наукоемкую продукцию, параллельно смещая производство товаров, выпускаемых при помощи устаревших технологий, в развивающиеся страны.

ТИПОЛОГИЯ СТРАН ПО ХАРАКТЕРУ РАЗВИТИЯ ПКП

По характеру развития ПКП можно выделить три основных типа стран: 1) с комплексным характером развития ПКП, 2) с фрагментированным характером развития ПКП и 3) с единичными элементами ПКП (рис. 6).

Рис. 5.

Международная специализация стран на парфюмерно-косметической продукции. Примечание: площадь пунсонов пропорциональна объемам парфюмерно-косметического производства страны, 2016 г.; цвет пунсонов не несет смысловой нагрузки и использован лишь для выделения объектов на рисунке. Составлено автором.

Рис. 6.

Типология стран мира по характеру развития парфюмерно-косметической промышленности. Составлено автором.

На основе показателей объемов производства парфюмерно-косметической продукции были выделены 4 группы стран: 1) сверхкрупные, 2) крупные, 3) средние, 4) малые (табл. 5).

Применение в работе кластерного анализа методом k-средних с использованием данных RCA позволило выделить 5 кластеров (подтипов) стран (рис. 5).

По характеру развития ПКП были выделены следующие типы стран:

1. Страны с комплексным характером развития ПКП (неярко выраженная ориентация в рамках цепочки добавленной стоимости (ЦДС)) – лидеры, на территории которых сосредоточена большая часть мирового выпуска парфюмерно-косметической продукции (40% мирового объема выпуска; для каждой страны доля объема производства парфюмерно-косметической продукции от общего мирового объема – более 1%) и сконцентрировано наукоемкое производство (доля затрат на НИОКР в отношении к объему производства продукции более 2%). Компании этих стран занимают ведущие позиции на мировом рынке производства высокотехнологичного сырья и готовой продукции (развивают всю цепочку производства). Яркие примеры – США, Франция, Германия, Великобритания. Среди стран-“лидеров” некоторые специализируются на поставках полупродуктов (Нидерланды и Швейцария) во многом за счет внутрикорпоративных поставок.

2. Страны с фрагментированным характером развития ПКП, в которых отрасль показывает стабильно высокую динамику роста объемов производства (для каждой страны доля объема производства парфюмерно-косметической продукции от общего мирового объема – более 1%). В странах этого типа представлены некоторые составляющие ПКП. Национальные компании специализируются на отдельных звеньях ЦДС различных товарных категорий (то есть для этих стран характерно вовлечение в единичное разделение труда). Отсутствие прочих звеньев компенсируется за счет импорта из стран-лидеров с комплексным развитием ПКП или из стран с фрагментированным характером развития ПКП, обладающих полной производственной цепочкой для создания необходимой стране-импортеру товарной категории. Ввиду различий во внутриотраслевой специализации стран, а также в уровнях их социально-экономического развития были выделены следующие подтипы:

1) “производственные плацдармы” ‒ страны, специализирующиеся на поставках менее наукоемкой продукции на мировой рынок (доля затрат на НИОКР в отношении к объему производства продукции менее 1.5%). В этих странах ПКП формировалась под воздействием присутствия на их территории крупных зарубежных фирм, большинство из которых происходили из стран-“лидеров”. По подобию крупных ТНК здесь впоследствии были созданы национальные компании, осуществляющие деятельность в отдельных звеньях по созданию добавленной стоимости парфюмерно-косметической продукции и обслуживающие рынки региона материнской страны. К этой типологической категории относятся страны-“производственные плацдармы” с предметной специализацией в общем разделении труда: а) на сырье и полупродуктах (Бразилия, Индия, Ирландия и др.) и б) на готовой продукции (Китай, Мексика, Россия и др.);

2) Производители наукоемкой продукции ‒ развитые страны (преимущественно постиндустриальные), не обеспеченные собственной сырьевой базой, отличающиеся инновационным характером развития ПКП – технологической специализацией в общем разделении труда (доля затрат на НИОКР в отношении к объему производства продукции более 3%), ориентированные на внешний рынок (Япония, Республика Корея, Бельгия, др.). Количество стран указанного подтипа невелико, так как основной объем НИОКР приходится на страны-“лидеры”;

3. Страны с единичными элементами ПКП (для каждой страны доля объема производства парфюмерно-косметической продукции от общего мирового объема – менее 1%; доля затрат на НИОКР в отношении к объему производства продукции менее 1%). На иностранные фирмы, обслуживающие рынки этих государств, приходится более 80% всех продаж товаров индустрии. Национальные компании, большинство из которых представлены малыми и средними предприятиями (МСП), реализуют свою продукцию на внутреннем рынке или выступают в качестве ритейлеров. Ввиду различий во внутриотраслевой специализации среди стран этой группы были выделены следующие подтипы:

1) малые производители со специализацией на сырье и полупродуктах в МРТ (Марокко, Эквадор, Парагвай и др.);

2) малые производители со специализацией на готовой продукции в МРТ (Болгария, Тунис, Вьетнам).

ВЫВОДЫ

1. В конце XX – начале XXI в. развитие ПКП мира сопровождалось сдвигами в ее географии, появлением новых полюсов роста и – как следствие – формированием полицентрической модели территориальной структуры отрасли. Если в начале XX в. ведущую роль играли три ключевых центра: западноевропейский (во главе с Францией, Германией, Великобританией и Италией), американский (США) и японский, то к началу XXI в. начали формироваться новые полюса роста – азиатский (во главе с Китаем, Республикой Корея и Индией) и латиноамериканский (во главе с Бразилией). Начиная с 1990-х годов страны Полупериферии приобретают качественно новую роль в развитии современной мировой ПКП и в деятельности ТНК, в частности, становясь локомотивом развития отрасли. Развитые страны для обеспечения конкурентоспособности в ПКП еще в большей степени опираются на достижения НТР. Эта тенденция иллюстрирует сложившуюся в отрасли дихотомию в виде креативного Центра с взыскательным потребителем и рутинной Периферией с развивающимися рынками.

2. Изменяются факторы размещения ПКП. В настоящее время в условиях кастомизации и индивидуализации производства одна из основных целей размещения предприятий ТНК в развивающихся странах – интенсификация исследований и разработок (адаптация продукции к местным условиям, исследование потребительских предпочтений и т.д.). Крупнейшие фирмы открывают в развивающихся государствах корпоративные НИОКР-центры и взаимодействуют с местными НИИ. Важная особенность размещения высокотехнологичных сегментов ПКП – высокий уровень территориальной концентрации (фактор доступа к знанию).

3. С расширением географии ПКП изменяется и география внешней торговли продукцией отрасли. Специфика современного МРТ в ПКП заключается в росте доли развивающихся стран в группе нетто-экспортеров, тогда как роль многих классических лидеров отрасли постепенно снижается.

4. Международная специализация стран, в первую очередь Полупериферии, углубляется под воздействием ТНК. В отрасли прослеживается тенденция к сглаживанию различий в характере внутриотраслевой специализации между развитыми и развивающимися странами, а также к “регионализации” специализации производства − еe диффузии из одного государства в соседние. При этом ряд развивающихся стран из крупных нетто-экспортеров парфюмерно-косметической продукции стали ее нетто-импортерами: в 2018 г. Китай – 3-й крупнейший импортер товаров отрасли.